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1. Bad Junky Blues
Words&Music : Hiroshi Sato
Vocal&chorus : Hiroshi Sato
Bass&Rhythm Programing : アラン・父さん
Ac.Piano: Hiroshi Sato
Additional Chorus:Ton&Chika
2. New Horizons
Music : Hiroshi Sato
E.Guitar:Shingo
Bass & Rhythm Programing：アラン・父さん
E.Piano&Organ: Hiroshi Sato
Track Making : Hiroshi Sato
3. Amazing Ⅱ
Music: Hiroshi Sato
Track Making : Hiroshi Sato
E.Piano : Hiroshi Sato
4. 夢を追って
詞 : 吉田美奈子 曲 : 佐藤博
Vocal: Mari Tabata
E.Guitar:Shinji Shiotsugu
Bass& Rhythm Programing :アラン・父さん
Ac.Piano&E.Piano&Organ : Hiroshi Sato
5. Hopeful Heart
Words：Jeff Day Music：Hiroshi Sato
Vocal : Hiroshi Sato
Fender Rhodes & All Programming：Hiroshi Sato
Drums：John Robinson
Bass：Nathan East
Guitar：Al Mckay
Percussion：Paulinho da Costa
Chorus：Maxine Waters, Jullia Waters, Stephanie Spruill
Sax Solo：Larry Williams
Additional Instruments：Hiroshi Sato
6. It Isn't Easy
Words : Lorrain Feather Music : Hiroshi Sato
Vocal : Mayna
E. Guitar : Tsuyoshi Kon
Bass & Rhythm Programing :アラン・父さん
E.Piano & Organ & Synth : Hiroshi Sato
Chorus : Mayna & Hiroshi Sato
7. THE FIGHT
Words : Pecker Music : Hiroshi Sato
Vocal:Hiroshi Sato
All Rhythm Programing & Track Making :アラン・父さん
Chorus : Pecker & Kimchi
8. シャボン玉
詩 : 野口雨情 曲 : 中山晋平
Vocal&Chorus:Hiroshi Sato
E.Guitar : Masao Nakajima
Bass & Rhythm Programing: Hiroshi Sato
9. Funky Mouse
Muisc : Hiroshi Sato
E.Piano : Hiroshi Sato
All Rhythm Programing & Track Making : Hiroshi Sato
10. 七つの子
詩：野口雨情 曲：本居長世
Voice : Chirudo
All Instruments & Track Making : Hiroshi Sato
Ac.Guitar : Hiroshi Sato
11. Amazing Ⅱ～迷信～
Poetry Reeding : Ryouichi
Dj : Shunsuke
Rhythm Programing & Track Making:アラン・父さん
Otographer & E.Piano : Hiroshi Sato
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