1. Wating For the Sun Words : Takeshi Yokoyama Music/Arragement : Hiroshi Sato 2. Hello Love Again Words : Yui Masaki Music/Arrangement : Hiroshi Sato 3. LOVE ME TENDER Words/Music : Vera Matson and Elvis Presley Arrangement : Hiroshi Sato 4. Together Words : Maxi Anderson Music/Arrangement : Hiroshi Sato 5. 朝は君に〜レインボー・シー・ライン Words : Minako Yoshida Music/Arrangement : Hiroshi Sato

6. トム・ソーヤの日 Words : Hiroshi Yamada Music/Arrangement : Hiroshi Sato 7. シャボン玉 Words : Ujo Noguchi Music : Shinpei Nakayama Arrangement : Hiroshi Sato 8. 最後の手品 Words : Takashi Matsumoto Music/Arrangement : Hiroshi Sato 9. Myself Words : Miho Fujii Music/Arrangement : Hiroshi Sato 10. Fly To You Words : Yui Masaki Music/Arrangement : Hiroshi Sato

Produced by Hiroshi Sato & Shoro Kawazoe

All vocals， chorus : Hiroshi Sato
All keyboards : Hiroshi Sato
All rhythm programmings : Hiroshi Sato

Female Vocal : Lynn Davis(4)， MICKEY-T(5)
Synth. bass : Hiroshi Sato(1， 2， 3， 5， 6， 7， 9， 10)
Bass : Nathan East(4)， Kenji Takamizu(8)， Bobby Watson(10)
E.Guitar : Hirofumi Tokutake(8)， Masaki Matsubara(9)， Masao Nakajima(7)， Paul Jackson Jr.(4)， Shigeru Suzuki(1)， Tsuyoshi Kon(6)， Yuji Toriyama(10)
A. Guitar : Gonzalez Mikami(1， 5)， Hiroshi Sato(3)， Akio Okusawa(6)， Chuei Yoshikawa(8)
Drums : John Robinson(4)， Koji Takeda(8)， Jun Aoyama(10)
Percussion : Nobu Saito(8)
Chorus : Candee(1)， Kumi Sasaki(1)， Naoki Takao(1)， Miho Fujii(2， 9， 10)， Lynn Davis(4)， MICKEY-T(5)， Akio Okusawa(6)， Time5(8)

Remixed & masterd at Studio SARA by Hiroshi Sato